O Despertar Europeu para a Defesa

Uma nova era de capacidades industriais de defesa

A Europa está entrando em uma fase histórica de rearmamento. Impulsionada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, pelo aumento das ameaças cibernéticas e pela crescente incerteza quanto às garantias de segurança dos Estados Unidos, a defesa tornou-se uma das principais prioridades para os formuladores de políticas públicas.

Somente a Alemanha planeja dobrar seus gastos com defesa nos próximos cinco anos, com o objetivo de construir a força militar convencional mais robusta da Europa.¹ O país comprometeu-se a destinar impressionantes 5% do seu PIB à defesa até 2029, sendo 3,5% em investimentos militares diretos e 1,5% adicionais em infraestrutura relacionada à defesa.² Números dessa magnitude foram vistos pela última vez na década de 1960 e não se repetiram desde então.³

Em todo o continente, projeta-se que os orçamentos de defesa ultrapassem € 1 trilhão até 2030, com a Alemanha liderando com ampla margem.⁴ A velocidade e a escala dos investimentos alemães em defesa, sem paralelo entre os aliados europeus, posicionam sua indústria de defesa como a espinha dorsal da inovação militar e das aquisições na Europa.⁵

Para empresas industriais, isso é mais do que uma mudança de política, é uma revolução de mercado. Dada a crescente demanda das forças armadas europeias em todos os domínios militares terrestre, aéreo, marítimo, espacial e cibernético, o setor de defesa do continente está atualmente se expandindo além dos fabricantes tradicionais de armamentos e passando a aproveitar capacidades industriais que, até então, eram usadas apenas para fins civis. Especialmente na Alemanha, empresas industriais que enfrentam queda na demanda em seus mercados principais agora têm a oportunidade de migrar para o setor de defesa e garantir crescimento de longo prazo.

As oportunidades para empresas industriais são diversas e concretas

O orçamento de defesa sem precedentes permite investimentos, muito além de tanques e mísseis, em modernização de infraestrutura, resiliência digital e transformação industrial. Redes ferroviárias, estradas e pontes precisam ser atualizadas para permitir o rápido deslocamento de tropas e suportar o peso de comboios de tanques. No campo digital, infraestruturas críticas, como redes de energia, devem ser reforçadas para resistir a possíveis ataques cibernéticos. Esse investimento já era necessário há muito tempo, pois o papel da Alemanha como hub logístico está atualmente comprometido por redes de transporte envelhecidas, com 5.000 pontes necessitando de reparos urgentes e 4.200 km de ferrovias previstos para renovação até 2030. O investimento total necessário em infraestrutura de transporte e energia ultrapassa €600 bilhões, incluindo €165 bilhões para transporte inter-regional e €19,9 bilhões para proteção municipal contra desastres.⁴

Além dos desafios de infraestrutura, reconstruir uma indústria de defesa alemã robusta e escalável é um fator-chave para a postura militar do país. Nesse contexto, competências industriais como processamento de metais, mecatrônica e automação fabril são altamente transferíveis para aplicações de defesa, desde estruturas de veículos blindados até sistemas de propulsão de UAVs e plataformas de comunicação seguras. De fato, fornecedores da indústria automotiva e empresas de engenharia mecânica desempenham um papel central nesse processo, devido à sua expertise em produção em massa, engenharia de precisão, robótica e mão de obra altamente qualificada.⁶ ⁷

Empresas como Schaeffler e Trumpf já estão firmando parcerias com empresas de tecnologia de defesa para produzir drones de última geração. Até mesmo atores inesperados estão entrando nesse mercado. A Heidelberger Druckmaschinen, fabricante de máquinas de impressão, está reaproveitando sua capacidade de engenharia para desenvolver veículos terrestres autônomos para defesa. E a goodBytz, originalmente uma fabricante de cozinhas robóticas, agora fornece sistemas autônomos de preparo de alimentos para forças da OTAN.⁸ Esses exemplos mostram que a agilidade industrial se traduz em vantagem competitiva.

Para líderes industriais, a questão já não é mais se devem se envolver, mas como fazê-lo de forma eficaz. Empresas que agirem agora podem moldar padrões emergentes, garantir parcerias e conquistar espaço em um mercado que evolui rapidamente. Esperar tempo demais, no entanto, implica o risco de perder as oportunidades mais promissoras para empresas já estabelecidas e startups ágeis. Os pioneiros têm maiores chances de assegurar sua participação nesse mercado em crescimento, ainda relativamente pequeno quando comparado às indústrias manufatureiras tradicionais.

Navegando pela complexidade geopolítica e regulatória

O caminho para a entrada no mercado europeu de defesa é promissor, mas igualmente desafiador. Para atender às exigências relacionadas à segurança nacional, as empresas precisam lidar com rigorosos padrões de certificação e segurança, incluindo a interoperabilidade com a OTAN. Além disso, os ciclos de aquisição em defesa são longos, frequentemente se estendendo por vários anos, e as responsabilidades são fragmentadas entre ministérios, agências e parlamentos. Controles de exportação sobre semicondutores e inteligência artificial, as regulamentações ITAR dos Estados Unidos e as restrições da China sobre terras raras aumentam a complexidade das cadeias globais de suprimento. Ao mesmo tempo, o impulso da Europa por autonomia estratégica reforça a necessidade de produção local e cadeias de suprimento resilientes.⁴

Para executivos, isso significa construir confiança institucional desde cedo, por meio do diálogo com agências e ministérios de defesa, e investir em capacidades de conformidade. Requisitos de ESG (Ambiental, Social e Governança), por exemplo, não dizem respeito apenas à sustentabilidade, mas também funcionam como uma alavanca para a criação de valor local. Empresas que demonstrarem uma “presença europeia” em contratos de defesa terão uma vantagem competitiva.

Reposicionamento estratégico por meio da formação de parcerias

Entrar no setor de defesa não se resume apenas a ter as capacidades certas, trata-se de conquistar um espaço em um ecossistema altamente regulado e baseado em confiança. As empresas que têm sucesso fazem isso ao se posicionarem como parceiras indispensáveis na transformação da segurança europeia. Isso exige mais do que especificações técnicas. Exige uma narrativa convincente que demonstre como suas capacidades resolvem desafios críticos de missão.

Para os players industriais, o primeiro passo é ir além de uma mentalidade transacional. Contratos de defesa raramente são de curto prazo, eles são construídos sobre relacionamentos duradouros e confiança na capacidade do fornecedor de entregar sob pressão. Isso significa engajar-se desde cedo com tomadores de decisão, compreender as prioridades de aquisição e alinhar as ofertas com objetivos estratégicos, como a interoperabilidade com a OTAN e a soberania europeia.

Parcerias são os aceleradores nessa jornada. Colaborar com empresas de defesa abre portas para licitações restritas e oportunidades de codesenvolvimento. Considere a aliança da Schaeffler com a Helsing: ao combinar engenharia de precisão automotiva com tecnologia de defesa de ponta, elas estão ampliando a produção de drones para forças europeias. Nesse caso, as capacidades industriais da Schaeffler permitem que sua parceira de defesa aumente a produção para 100.000 drones por ano em tempos de crise. Da mesma forma, a expertise da Trumpf em lasers industriais torna-se um diferencial decisivo quando integrada a sistemas avançados de defesa contra drones.⁸ Esses casos ilustram uma verdade simples: o know-how industrial ganha relevância estratégica quando integrado a ecossistemas de defesa.

O financiamento é outro fator crítico. Programas como o Fundo Europeu de Defesa (EDF) e iniciativas nacionais oferecem apoio financeiro para o desenvolvimento de capacidades e tecnologias de uso dual.¹⁰ Empresas que recorrem proativamente a esses recursos não apenas garantem capital, mas também sinalizam compromisso com a agenda de defesa da Europa, um fator que fortalece a credibilidade em processos competitivos de licitação. Por fim, posicionamento estratégico significa pensar à frente. O planejamento por cenários, antecipando mudanças nos orçamentos de defesa, tensões geopolíticas e padrões tecnológicos, permite que as empresas se preparem para aumentos rápidos de produção e para cadeias de suprimento resilientes.

No entanto, é preciso reconhecer que o mercado de defesa, apesar de suas notáveis taxas de crescimento, permanece muito menor do que o setor industrial tradicional atualmente em declínio. E embora a indústria de defesa tenha uma necessidade urgente de aproveitar a expertise, a capacidade industrial e a força de trabalho de empresas industriais estabelecidas, nem toda empresa que enfrenta dificuldades conseguirá garantir um nicho viável dentro do ecossistema de defesa para compensar perdas em outras áreas.¹¹ Isso torna ainda mais crítico que potenciais entrantes compreendam como ingressar nesse ambiente, navegar por suas complexidades inerentes, conquistar um lugar à mesa e, assim, posicionar-se à frente da concorrência.