2023中国垂直出行市场展望报告

蓄势待发,乘风破浪
董钧天 | 吕东泽
9月 2023 | Strategy Paper | 中文

2023中国垂直出行市场展望报告

蓄势待发,乘风破浪

随着人类在航空航天、气动结构、材料创新等领域的不懈努力,不依赖于跑道、可在市中心垂直起降的无人飞行器这一科幻概念正逐步走进现实。面对日益拥挤的城市居住与交通条件和愈发严重的环境污染,eVTOL(electric vertical takeo and landing,电动垂直起降飞行器) 这一概念成为未来人类可持续发展的交通运输新范式。因其起降方便、电气化、低噪音、巡航效率高、保障要求低等优势,eVTOL可以在城市内部、城郊及城际范围内开展空中载人、载货交通作业,无缝衔接城市地面公共交通与轨道交通,拓展出低空旅游、消防救援、空中物流、医疗救助、日常通勤等诸多应用场景。近些年,随着产品从概念设计到原型逐步落地,诞生于2010年左右的eVTOL正在成为产业与风投资本追逐的新兴赛道。

本文将尝试全面梳理未来中国eVTOL产业生态体系全貌,预估中国潜在eVTOL市场规模,剖析eVTOL相较于传统出行方式的利弊,并对产业链上下游玩家的制胜之道提出初步建议,以期为中国eVTOL产业的健康发展贡献绵薄之力。

25%-30%

中国预计将占到全球eVTOL市场份额

>500

左右的市场规模为中国载人eVTOL市场规模在中性预期条件下在2030年将达到的年新增,乐观预期下这一数字将近千台

2024年

预计将是eVTOL商业化运作元年。全球范围内,美国Joby、德国Volocopter等公司依托强大的产品研发实力、充沛的资金保障等,走在产品认证前列

管理总结
  • 中国载人eVTOL市场规模在中性预期条件下在2030年将达到年新增500台左右的市场规模,乐观预期下这一数字将近千台。中国预计将占到全球eVTOL市场25%-30%左右份额。
  • 预计2024年将是eVTOL商业化运作元年。全球范围内,美国Joby、德国Volocopter等公司依托强大的产品研发实力、充沛的资金保障等,走在产品认证前列。
  • 不同eVTOL构型产品因其差异化性能与优势适配不同应用场景,气动造型、动力推进方式等不同对设计研发、局方认证、制造与供应链协同等都带来不同挑战。
  • 中短期内,eVTOL供应链仍将以传统航空航天供应商为主,特别是在机体结构、导航飞控等领域,占有绝对话语权。近些年,汽车动力电池供应商在产品能量与功率密度、安全冗余设计等方面进步较快,最有潜力在能源动力版块切入eVTOL市场。
  • eVTOL体系的成功运作同样离不开空管系统、飞机制造商、运营服务与基础设施运营商等角色的通力配合。与此同时,社会认知与公众接受度也将极大影响该行业中长期的发展与成败。

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赵家炜 (Jiawei Zhao)
董事总经理兼首席执行官

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